家族信託為資產保護與傳承的重要工具,可是由於保密性的原因,信託公司比較低調,讓需要客戶選擇困難。
我們了解不同背景信託公司的特性。作為買方顧問,為你篩選不同國家牌照,類型,優勢的信託公司,並在分配方案,資產保護功能,如何配合信託公司審查等方面提供指引。
理想的企業稅務規劃可以降低合規風險,節省稅務支出,保障企業管理者/家人。我們與不同的稅務顧問合作,包括國內,香港,海外的,為客戶提供訂製方案。對國內企業整體規劃,或者對外投資,包括境外貿易企業,例如申請香港居民企業證書,特別有幫助。
所得稅,增值稅,遺產稅等也是不能忽視的話題。除了資產地以外,不同國家的逗留時間,永居及護照身份也會影響合規難度與稅務成本。移民計畫多樣,我們為客戶家庭設計不同的移民方案。特意考慮稅務,婚姻,繼承等法規,為移民中介的另外選擇,也適合以移民中介合作,提供更完整方案,特別適合高資產淨值人士。
各大私人銀行,保險公司,理財顧問,家族辦公室專家都需要定期更新資產保護與傳承的需求變化與發展。我們為國內大學,私人銀行,保險公司,家族辦公室等培訓與公開演講數百場,聽眾萬計,理論與實踐並重,獲業界高度好評。也同時與多家學院合作,提供訂製內容。培育更多資產保護與傳承顧問。
楊女士為慷澄研策有限公司董事總經理,處理高資產淨值人士資產保護與傳承方案十多年,常駐內地9年。為私人銀行,家族辦公室,理財機構的重要合作夥伴。
曾任大型銀行附屬境外信託公司市務主管,香港證券(就證券提供意見)牌照負責人,中港著名律師事務所及附屬信託公司業務發展代表,國際著名信託公司家族信託業務中國區代表。
為私人銀行家認證課程 (Certified Private Banker, CPB) 導師,註冊理財策劃師中港互認課程 (Certified Financial Planner, CFP) 導師,大中華私人銀行家協會信託及受託事務專家,家族辦公室架構師協會架構師導師,最佳家族風控顧問,最佳家族信託顧問。
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